合”的方式，公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值1.00元，发行价为每股13.30
750,200,000.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2011年12月30日汇入本公司
另减除审计费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用 9,250,850.00元后，本公
司本次募集资金净额为740,949,150.00元。上述募集资金业经天衡会计师事务所有限公司验
75,677.15万元，含银行利息收入扣除手续费后净额3,282.27万元，本公司首次公开发行募集
首次公开发行股份的超募资金总额为56,765.42万元，截至2016年6月30日止共计投入超募资
审议通过，同意使用超募资金中的17,000.00万元用于临时补充流动资金，使用期限自2012
年6月20日召开的2012年第一次临时股东大会批准之日起不超过6个月。2012年12月18日，公
3,636.00万元收购杭州华龙交通勘察设计有限公司（于2016年2月18日更名为苏交科集团（浙
2,041.20万元及自有资金510.30万元（合计2,551.50万元）收购甘肃科地工程咨询有限责任
公司70%股权。截至2016年6月30日止，已累计使用超募资金支付股权转让款2,066.93万元。
金352.64万元及自有资金247.36万元（合计600.00万元）收购江苏三联安全评价咨询有限公
司100%股权。截至2016年6月30日止，已累计使用超募资金支付股权转让款352.64万元。
通过，同时使用超募资金中的11,000.00万元用于提前偿还银行借款10,000万元及补充流动
通过，使用超募资金15,990.30万元收购厦门市政院83.58%股权。截至2016年6月30日止，已
(9)经公司2014年9月28日召开的第二届董事会第三十九次会议和2015年8月2日召开第三
届董事会第三次会议审议通过，使用超募资金3,946.00万元，自有资金2,683.39 万元收购
(10)截止2016年6月30日，公司已使用超募资金3,636 万元用于收购苏交科集团（浙江）
公司2013年9月8日召开的第二届董事会第二十五次会议和2013年9月27日召开的2013年
损伤（病害）机理研究实验平 状态疲劳损伤机理”和“结构损伤与材料 417.81 392.85
1,147.61万元置换预先已投入募投项目实验室建设项目363.49万元、公司信息化建设项目
784.12万元的自筹资金。截至2016年6月30日止，公司已用募集资金置换预先已投入项目的
截止2016年6月30日，公司已使用超募资金3,636.00万元用于收购苏交科集团（浙江）交
议通过，同意使用超募资金中的17,000.00万元用于临时补充流动资金，使用期限自2012 年
6月20日召开的2012年第一次临时股东大会批准之日起不超过6个月。2012年12月18日，公司
司向陈大庆等33名自然人发行人民币普通股（A股）20,446,700.00股，发行价格为9.28 元/
交科设计公司自2014年9月纳入合并报表范围后,2014年9-12月实现净利润1,533.24
万元，2015年度实现净利润3,903.61万元，2016年1-6月实现利润1,410.89万元（未经审计）。
起，当年及截至2015年、2016年、2017年、2018年累积归属于母公司所有者的扣除非经常性
有限公司2015年度盈利预测实现情况的专项审核报告》，交科设计公司2014年、2015年归属
于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为分别为2,768.90万元、3,886.86万元，截
至2015年累积归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为6,655.76万元，已达到
三十八次会议决议公告日（2014年9月15日），本次非公开发行股票的发行价格为8.13元/股。
转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。2015年4月24日，公司2014年年度股
司现有总股本504,764,900股为基数，向全体股东每10股派0.999801元人民币现金（含税）。
调整为8.03元/股，发行数量不做调整。2015年5月22日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
就募集资金到账事项出具了天衡验字（2015）00045号《苏交科集团股份有限公司验资报告》。
根据该验资报告，截至2015年5月22日止，公司已收到股东认缴股款362,580,000.00元（募集
注 1:截至 2014 年 11 月 30 日，公司募集资金项目“实验室建设项目”（即长大桥梁健康检测与诊断技术交通行业重点实验室、江苏公路运输工程实验室）、“公司信息
化建设项目”已达到预定可使用状态，结余募集资金（含利息收入）2,316.30 万元,募集资金专户余额于 2015 年 1 月转入一般结算账户，实际转出募集资金 2,337.41 万
注 2：苏交科集团（浙江）交通规划设计有限公司，原名杭州华龙交通勘察设计有限公司，于 2016 年 2 月 18 日更名为苏交科集团（浙江）交通规划设计有限公司。
注 3：2014 年 12 月 9 日北京中铁瑞威基础工程有限公司完成工商变更登记手续。完成工商变更后，公司在北京中铁瑞威基础工程有限公司的移交过程中，经与中铁瑞威经营管理层深入沟通，
该公司的实际经营情况及市场状况较评估基准日（2014 年 3 月 31 日）发生了变化；基于该变化情形，公司与本次收购的交易对方就本次股权转让交易价格进行了重新协商，双方根据资产核
注 4：截止 2016 年 6 月 30 日，公司已使用超募资金 3,636 万元用于收购苏交科集团（浙江）交通规划设计有限公司 70%股权项目，结余募集资金（含利息收入）70.29 万元，本期转入一般
3 苏交科科研设计大楼建设项目 不适用 不适用注 1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：公司信息化建设项目和苏交科科研设计大楼建设项目，主要为公司开展业务提供辅助作用，不直接产生效益；其中：公司信息化建设项目建成后将在管理
效率的提高、经营管理的科学化及降低经营成本、服务质量的提高、管理层次的提升等方面提升企业的管理和经济效益；苏交科科研设计大楼建成后将有效提升
注 2：苏交科集团（浙江）交通规划设计有限公司 2012 年 8-12 月的净利润(扣除非经常性损益后)应达到 700 万元；2013 年度净利润(扣除非经常性损益后)应达
到 1,100 万元；2014 年度净利润(扣除非经常性损益后)应达到 1,200 万元；2015 年度净利润(扣除非经常性损益后)应达到 1,206 万元。
注 3：甘肃科地工程咨询有限公司 2013 年度净利润(扣除非经常性损益后)应达到 444 万元；2014 年度净利润(扣除非经常性损益后)应达到 544 万元；2015 年净
利润(扣除非经常性损益后)应达到 544 万元；2016 年度净利润(扣除非经常性损益后)应达到 544 万元。
注 4：江苏三联安全评价咨询有限公司原业务范围（工矿商贸与港口安评、职业卫生评价）税后净利润（扣除非经常性损益后）2013 年 10-12 月应达到 42 万元、
注 5：厦门市市政工程设计院有限公司 2014 年度净利润(扣除非经常性损益后)应达到 2,280 万元；2015 年度净利润(扣除非经常性损益后)应达到 2,736 万元；
2016 年净利润(扣除非经常性损益后)应达到 3,283 万元；2017 年度净利润(扣除非经常性损益后)应达到 3,940 万元。
注 6：北京中铁瑞威基础工程有限公司 2015-2017 年扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 1,000 万元、1,200 万元、1,440 万元。
证券之星估值分析提示苏交科盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。更多
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